美國(guó)時(shí)間 10 月 25 日，微博(Nasdaq:WB)頒布頒發(fā)成功發(fā)行價(jià)值 9 億美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)債，其中包孕了微博向最初購(gòu)買者提供最多 1 億美元可轉(zhuǎn)債的超額認(rèn)購(gòu)選項(xiàng)，該可轉(zhuǎn)債將于 2022 年到期。
由于獲得超額認(rèn)購(gòu)，微博在原計(jì)劃1.25%-1.75%利率區(qū)間、128. 75 美元-133. 27 美元價(jià)格區(qū)間的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大了發(fā)行規(guī)模，并最終以1.25%的年利率得以發(fā)行。這些可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)換為微博的美國(guó)存托股份(ADS)，轉(zhuǎn)換率為 1000 美元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為7. 5038 股微博ADS股份，相當(dāng)于每股ADS 133. 27 美元，較微博 2017 年 10 月 25 日的收盤價(jià)90. 35 美元，溢價(jià)約47.5%。
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的凈收益，，將用于公司一般性日常運(yùn)營(yíng)，如運(yùn)營(yíng)資金需求，以及對(duì)潛在互補(bǔ)業(yè)務(wù)的收購(gòu)等。
按照本周二微博公布的截至 9 月 30 日的 2017 財(cái)年第三季度未經(jīng)審計(jì)的初步業(yè)績(jī)概要，第三季度微博總營(yíng)收為3. 2 億美元，超過(guò)2. 973 億美元的分析師預(yù)估均值。不根據(jù)美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，第三季度歸屬于微博的凈利潤(rùn)為1. 152 億美元。過(guò)去兩年多時(shí)間，微博股價(jià)漲幅高達(dá)688%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期中概股82%的平均漲幅。
