美國時(shí)間 10 月 25 日,微博(Nasdaq:WB)頒布頒發(fā)成功發(fā)行價(jià)值 9 億美元的高級可轉(zhuǎn)債,其中包孕了微博向最初購買者提供最多 1 億美元可轉(zhuǎn)債的超額認(rèn)購選項(xiàng),該可轉(zhuǎn)債將于 2022 年到期。
由于獲得超額認(rèn)購,微博在原計(jì)劃1.25%-1.75%利率區(qū)間、128. 75 美元-133. 27 美元價(jià)格區(qū)間的基礎(chǔ)上,擴(kuò)大了發(fā)行規(guī)模,并最終以1.25%的年利率得以發(fā)行。這些可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)換為微博的美國存托股份(ADS),轉(zhuǎn)換率為 1000 美元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為7. 5038 股微博ADS股份,相當(dāng)于每股ADS 133. 27 美元,較微博 2017 年 10 月 25 日的收盤價(jià)90. 35 美元,溢價(jià)約47.5%。
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的凈收益,,將用于公司一般性日常運(yùn)營,如運(yùn)營資金需求,以及對潛在互補(bǔ)業(yè)務(wù)的收購等。
按照本周二微博公布的截至 9 月 30 日的 2017 財(cái)年第三季度未經(jīng)審計(jì)的初步業(yè)績概要,第三季度微博總營收為3. 2 億美元,超過2. 973 億美元的分析師預(yù)估均值。不根據(jù)美國通用會計(jì)準(zhǔn)則,第三季度歸屬于微博的凈利潤為1. 152 億美元。過去兩年多時(shí)間,微博股價(jià)漲幅高達(dá)688%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期中概股82%的平均漲幅。