近年來，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，成為全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要助推力。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1萬億美元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?006年以來，中國(guó)出臺(tái)了許多推動(dòng)服務(wù)外包發(fā)展的政策措施，并在全國(guó)設(shè)立了21個(gè)服務(wù)外包示范城市，產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)。中國(guó)服務(wù)外包研究中心深入分析了國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包發(fā)展情況，認(rèn)為當(dāng)前最新態(tài)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下方面：
中國(guó)服務(wù)外包研究中心主任 騫芳莉
1. 從規(guī)模增長(zhǎng)速度看，盡管受金融危機(jī)的影響，2009年全球服務(wù)外包的規(guī)模有所下降，但2010年服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)已開始走出低谷，步入回升階段。根據(jù)IDC公司的數(shù)據(jù)，2010年IT服務(wù)支出與業(yè)務(wù)服務(wù)支出分別增長(zhǎng)了2.9%和2.3%，全球服務(wù)支出達(dá)到7994億美元。未來，全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)仍有望保持較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)速度。（見圖1）
圖1 2006-2011年全球服務(wù)支出市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來源：國(guó)際數(shù)據(jù)中心（IDC）
近幾年，中國(guó)服務(wù)外包呈現(xiàn)出騰躍式發(fā)展。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年，中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)合同執(zhí)行金額達(dá)198 億美元，其中承接離岸服務(wù)外包合同金額144.5億美元，同比增長(zhǎng)43.1%。今年前三季度中國(guó)服務(wù)外包合同執(zhí)行金額200.1億美元，同比增長(zhǎng)65.7%。其中，承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額145.1億美元，同比增長(zhǎng)65.6%。（見圖2）因此，我們對(duì)今年中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常有信心。
圖2 中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)合同執(zhí)行額和離岸合同執(zhí)行額
數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國(guó)商務(wù)部
2. 從發(fā)包地的分布看，全球主要外包業(yè)務(wù)需求仍來自美、歐、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，占全球發(fā)包市場(chǎng)的80%以上，產(chǎn)業(yè)發(fā)包總體呈現(xiàn)出以發(fā)達(dá)國(guó)家為中心，發(fā)展中國(guó)家為外圍”的格局。值得注意的是，新興市場(chǎng)國(guó)家在國(guó)際發(fā)包市場(chǎng)上也開始嶄露頭角，呈現(xiàn)出快速成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。作為服務(wù)支出增長(zhǎng)最快的地區(qū)，2010年亞太地區(qū)的發(fā)包份額已占到全球17.7%，這無疑是未來應(yīng)當(dāng)引起我們更多重視的市場(chǎng)區(qū)域。（見圖3）
圖3 2010-2015年全球服務(wù)支出的區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來源：國(guó)際數(shù)據(jù)中心（IDC）
2010年，美國(guó)、日本、中國(guó)香港是中國(guó)離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)主要來源地，總體已經(jīng)占到整體市場(chǎng)的56.6%。日本的災(zāi)后重建也產(chǎn)生了大量的外包需求。同時(shí)，來自于芬蘭、瑞士等地的業(yè)務(wù)量明顯增加，進(jìn)入中國(guó)離岸外包業(yè)務(wù)十大來源地，也顯示了這些非傳統(tǒng)來源地的市場(chǎng)潛力。（見表1）
表1 2010年中國(guó)離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)十大來源地
數(shù)據(jù)來源：國(guó)際數(shù)據(jù)中心（IDC）
3. 從接包地的分布看，印度和中國(guó)仍然是全球最大的服務(wù)外包承接國(guó)。在A.T.科爾尼公司的2011年全球離岸服務(wù)目的地指數(shù)”排名中，印度和中國(guó)分居第一、第二位。其中，印度在經(jīng)濟(jì)吸引力以及人才和技術(shù)可得性方面具有優(yōu)勢(shì)；而中國(guó)則在商業(yè)環(huán)境方面獲得了高于印度的得分，主要是得益于各級(jí)政府的大力推動(dòng)、豐富充足的人力資源、良好的基礎(chǔ)設(shè)施和巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
除此之外，近幾年，承接服務(wù)外包的發(fā)展中國(guó)家數(shù)量不斷增多，拉美、亞太地區(qū)已成為全球服務(wù)外包的重要承接方。除中國(guó)、印度、菲律賓、巴西等，許多中小貧困國(guó)家，如柬埔寨、肯尼亞、斯里蘭卡等也開始發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，傳統(tǒng)的接包國(guó)正在逐漸失去固有的成本優(yōu)勢(shì)。因此，發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)差異化，應(yīng)當(dāng)是未來發(fā)展的重要方向。（見圖4）
圖4 2011年全球離岸服務(wù)目的地指數(shù)
數(shù)據(jù)來源：A.T.科爾尼公司
4 . 從行業(yè)分布看， 目前信息技術(shù)外包（ITO）仍然是服務(wù)外包最主要的組成部分，約占全球60%-70%的市場(chǎng)份額，但未來知識(shí)流程外包（KPO）和業(yè)務(wù)流程外包（BPO）有可能獲得更快的發(fā)展。除來自制造、金融、通信傳媒等垂直領(lǐng)域的發(fā)包需求外，來自醫(yī)療保健、公共事業(yè)等領(lǐng)域的外包需求，也正在進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的階段。（見圖5）從長(zhǎng)期來看，這些領(lǐng)域很可能成為未來服務(wù)外包市場(chǎng)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)。同樣的，中國(guó)離岸服務(wù)外包細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也有所變化。2010 年，雖然中國(guó)ITO 市場(chǎng)的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)仍然保持，合同執(zhí)行金額占到外包市場(chǎng)總體的60% 左右；但高端KPO市場(chǎng)比重快速上升，業(yè)務(wù)已經(jīng)占到市場(chǎng)總量的14%，合同執(zhí)行金額的增長(zhǎng)率達(dá)到90% 以上。（見圖6）
圖5 全球外包市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：NASSCOM
圖6 2010年中國(guó)離岸服務(wù)外包細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國(guó)商務(wù)部
5. 從市場(chǎng)要素的配置來看，經(jīng)濟(jì)全球化的縱深發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不斷帶來服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)要素的重整。對(duì)于有能力和實(shí)力的外包企業(yè)而言，整合并購(gòu)成為實(shí)現(xiàn)要素重組和流動(dòng)的有效途徑。許多服務(wù)外包企業(yè)通過海內(nèi)外市場(chǎng)并購(gòu)，收購(gòu)那些有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)或者市場(chǎng)渠道的中小企業(yè)，同時(shí)借此充實(shí)技術(shù)、擴(kuò)大海外市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)人才儲(chǔ)備。如：微軟就意圖通過對(duì)Skype的收購(gòu)，將后者的技術(shù)整合到旗下的Outlook、手機(jī)軟件和X-box 360游戲機(jī)等產(chǎn)品中，并獲得其廣泛分布于全球的約1.7億用戶。
目前，中國(guó)已初步形成了以示范城市為核心的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢(shì)，各地依靠自身的資源稟賦優(yōu)勢(shì)，整合產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵要素，逐步發(fā)展各具特色的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。比如：中西部地區(qū)依靠豐富的人力資源、較低的綜合成本，積極發(fā)展呼叫中心、數(shù)據(jù)中心、金融后臺(tái)等業(yè)務(wù)。原本傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也成為各地發(fā)展服務(wù)外包的重要依托。比如：大慶借助石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展石油工程技術(shù)服務(wù)、勘探測(cè)井的數(shù)據(jù)處理服務(wù)等相關(guān)外包業(yè)務(wù)，形成了石油石化特色服務(wù)外包的城市品牌。
在全球分工合作不斷深化的大背景下，中國(guó)的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)正與世界各國(guó)一起謀求互利共贏的發(fā)展模式。作為研究服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的國(guó)家專業(yè)機(jī)構(gòu)，我們?cè)概c海內(nèi)外業(yè)界同仁進(jìn)一步加強(qiáng)交流與合作，共同推動(dòng)中國(guó)乃至世界服務(wù)外包的穩(wěn)步成長(zhǎng)。
來源:<中國(guó)服務(wù)外包>文/ 中國(guó)服務(wù)外包研究中心主任 騫芳莉
