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瑞銀稱2012年電信資本支出同比增長11% 2G已成過去

瑞銀（UBS）近日發(fā)布的報告稱，2012年，國內(nèi)電信業(yè)資本支出（以下簡稱資本支出）同比增長11%，達(dá)到3710億人民幣。國內(nèi)三大電信運(yùn)營商在三月底的2011年報里，已經(jīng)公布了他們的資本支出預(yù)算。中國聯(lián)通的資本支出同比增長35%排名第一，中國移動資本支出同比增長8%，中國電信資本支出同比增長1%。
2G高峰期已經(jīng)過去
瑞銀預(yù)計，2012年，運(yùn)營商對2G投資是唯一一個資本支出下滑的項(xiàng)目，同比下滑37%。預(yù)計傳輸網(wǎng)絡(luò)是資本支出投資最大的一塊，同比增長45%，緊隨其后的是3G類投資（同比增長34%）、基礎(chǔ)設(shè)施（同比增長22%）、寬帶（同比增長11%）。
繼2011年2G的資本支出反彈34%之后，中國移動今年下調(diào)了對2G的資本支出投資額，同比下滑26%。由于GSM在承擔(dān)無線數(shù)據(jù)流量方面的低效，使其投資也開始下滑。瑞銀認(rèn)為，2012年是中國移動停止對2G網(wǎng)絡(luò)升級改造的開始。
2012年，中國聯(lián)通和中國移動都顯著上調(diào)了對3G的資本支出支出，中國電信沒有將3G的資本支出單獨(dú)列出，瑞銀預(yù)計，因3G用戶和數(shù)據(jù)流量的增長，中國電信的3G 資本支出支出也會略有增加。總體來看，2012年，國內(nèi)電信業(yè)的3G 資本支出將同比增長34%。
鑒于WCDMA和CDMA2000網(wǎng)絡(luò)能夠?yàn)閿?shù)據(jù)業(yè)務(wù)用戶提供更好的體驗(yàn)，瑞銀認(rèn)為，中國移動的大數(shù)據(jù)流量用戶會流向中國聯(lián)通和中國電信，這樣會使中國移動緩解GSM網(wǎng)絡(luò)面臨的流量壓力，2011年下半年，中國移動的數(shù)據(jù)流量相比上半年已有下滑趨勢。從投資上看，2012年的TD-SCDMA 資本支出遠(yuǎn)高于2011年。
三大運(yùn)營商3G支出
中國移動此前披露2011年的TD 資本支出預(yù)算為240億元，去年12月結(jié)束的TD五期采購顯示，事實(shí)上的投資力度卻相當(dāng)薄弱，而實(shí)際部署以及向供應(yīng)商的付款也將拖延到今年的二季度和三季度。
中國移動同時也披露了今年的TD 資本支出預(yù)算為180億元，TD-LTE的資本支出預(yù)算為50億元。瑞銀認(rèn)為中國移動的TD六期集采將于今年的下半年啟動，延長到2013年，會和五期集采的情況類似。
因此，預(yù)計TD在2012年的資本支出將達(dá)到270億元（TD五期140億元；TD六期80億元；TD-LTE為50億元），相比2011年的TD總支出200億元高了35%（TD四期100億元；TD五期100億元）。
中國聯(lián)通今年重點(diǎn)是3G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容，正如中國聯(lián)通管理層透露的那樣，今年的3G 資本支出重點(diǎn)放在網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容上。聯(lián)通計劃提高3G信號的覆蓋，將郊區(qū)和農(nóng)村現(xiàn)有的39%的覆蓋率提升到78%，到今年底，將高速公路低于80%的3G覆蓋率提升到90%。
瑞銀預(yù)計2012年，中國聯(lián)通將新建10萬3G基站，這一規(guī)模和2009年的類似，相當(dāng)于2011年和2010年投資總額。瑞銀預(yù)計聯(lián)通2012年將新增30萬個WCDMA扇區(qū)，除了新增3G基站，還會升級城市現(xiàn)有的基站性能。北京、上海等一些大都市的熱點(diǎn)利用率在高峰時間已經(jīng)達(dá)到了70-80%，新增扇區(qū)是必要之舉。
對室內(nèi)覆蓋，聯(lián)通管理層稱，這不是2012年資本支出的關(guān)鍵領(lǐng)域，預(yù)算為60-70億元，根據(jù)聯(lián)通公司的計劃，今年新增3萬個室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)，這一規(guī)模和2011年相當(dāng)，欲覆蓋國內(nèi)90%的A級建筑。
傳輸：不僅在回程
相比3G、2G和寬帶的投資，傳輸網(wǎng)絡(luò)的資本支出不能簡單歸類為無線或有線的資本開支里。相反，為了降低總體開支，改善帶寬的效率，傳輸網(wǎng)絡(luò)越來越多地同時由無線和有線網(wǎng)共享。
中國移動已經(jīng)擁有一個完整且先進(jìn)的骨干網(wǎng)絡(luò)，但仍然沒有建成一張全面的傳輸網(wǎng)。截至目前，中國移動部分地區(qū)的傳輸網(wǎng)仍然需要向中國電信和中國聯(lián)通租賃。
因此，中國移動今年最大的投資重點(diǎn)在傳輸網(wǎng)絡(luò)，資本支出同比上漲40%，達(dá)到410億元。這類傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)目的已經(jīng)不再局限于為基站承擔(dān)回傳，同時也意在為企業(yè)客戶提供固網(wǎng)寬帶服務(wù)。
中國聯(lián)通對傳輸網(wǎng)的資本支出同比也提高了66%，達(dá)到260億元，主要是由于今年新增的10萬個3G基站，需要提供與之相關(guān)的回程網(wǎng)絡(luò)。
瑞銀預(yù)計中國電信對傳輸網(wǎng)的資本支出將同比增長17%，達(dá)到90億元，因?yàn)橹袊娦诺膫鬏斁W(wǎng)相對競爭對手，已經(jīng)是最為全面的。
總而言之，瑞銀預(yù)計2012年，國內(nèi)三大運(yùn)營商對傳輸網(wǎng)絡(luò)的資本支出投資將同比增長45%，達(dá)到750億元。
PTN和IP RAN將逐步成為主流
PTN是一種新的傳輸網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，主要被移動運(yùn)營商用于先進(jìn)的回程網(wǎng)絡(luò)中，它可以向企業(yè)客戶提供固網(wǎng)數(shù)據(jù)管理服務(wù)。正因?yàn)槿绱?，最早獲得中國移動支持，應(yīng)用于傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中，向企業(yè)用戶提供固網(wǎng)寬帶服務(wù)。
自2009年起，中國移動選擇PTN作為唯一的傳輸網(wǎng)絡(luò)解決方案，并已進(jìn)行過三次集采。
IP RAN是另外一種先進(jìn)的傳輸網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，和PTN相反，它是基于IP技術(shù)的，從架構(gòu)上更傾向于互聯(lián)網(wǎng)而非電信網(wǎng)絡(luò)。
國內(nèi)目前還沒有IP RAN的商用網(wǎng)絡(luò)部署，中國電信未來更傾向于選擇IP RAN技術(shù)。
中國聯(lián)通和這兩家運(yùn)營商明顯的傾向不同，對PTN和IP RAN采取了同時接納的態(tài)度，在一些地區(qū)的WCDMA/HSPA回程網(wǎng)絡(luò)建設(shè)采用PTN，另外一些城市則選擇了IP RAN。
至于哪種技術(shù)更好，目前運(yùn)營商和廠商之間仍然存在爭議，不過有一點(diǎn)毫無疑問，這兩種技術(shù)未來都將逐步取代傳統(tǒng)的SDH/MSTP。原因在于這兩個技術(shù)都能提供更大的容量、支持不同業(yè)務(wù)時的靈活度、更具成本效益、節(jié)省運(yùn)維開支。
這種技術(shù)變遷為市場新軍提供了追趕行業(yè)領(lǐng)先者的絕好機(jī)會，能夠快速提升市場份額，瑞銀認(rèn)為中興通訊和烽火就是兩家關(guān)鍵的受益者。
烽火是全球首批投入PTN技術(shù)的廠商，中興已經(jīng)成為全球市場領(lǐng)先的PTN供應(yīng)商。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Dell’Oro的報告，2011年第一季度，中興以全球43.9%的份額，在PTN產(chǎn)品領(lǐng)域排名第一。
舉個例子，在國內(nèi)傳統(tǒng)的SDH/MSTP傳輸市場，華為以60%的市場份額占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先者的位置。而在PTN市場，原有的格局就有所變化，華為份額下滑到35-40%，中興的份額上漲到30-35%，烽火也取得了15-20%的份額。
盡管國內(nèi)有三家廠商競爭，但利潤率仍然處于較為適意的水平，據(jù)中興透露，傳輸網(wǎng)絡(luò)的毛利潤在43-45%。
寬帶：FTTx部署繼續(xù)
瑞銀相信，寬帶接入的資本支出仍然處在上升周期，預(yù)計今年同比增長11%，主要推動力來自中國移動，其寬帶接入的資本支出同比增長23%。中國聯(lián)通和中國電信在FTTx上的資本支出將與工信部的提出的任務(wù)保持一致。
中國移動在無線業(yè)務(wù)上面臨著中國聯(lián)通和中國電信的強(qiáng)力競爭，今年顯著提升了對固網(wǎng)寬帶的投資，以推動自身的固網(wǎng)寬帶服務(wù)。
瑞銀認(rèn)為，中移動的策略有兩個方向：1）提高固網(wǎng)業(yè)務(wù)營收，以抵消無線營收的放緩，特別是在東部沿海地區(qū)；2）對競爭對手施加壓力，以減輕無線業(yè)務(wù)上的競爭壓力。
監(jiān)管部門限制中國移動直接向終端用戶提供固網(wǎng)寬帶服務(wù)，工信部686號文件雖然于去年底解禁，不過目前仍不清楚中國移動短期內(nèi)能否獲得固網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營牌照。中國移動的一些省份公司已經(jīng)開始以鐵通公司的名義，或者與當(dāng)?shù)氐挠芯€電視運(yùn)營商合作建設(shè)FTTx網(wǎng)絡(luò)。
不過，中移動各省份公司的固網(wǎng)寬帶建設(shè)進(jìn)展很不均勻，大部分省份仍處于初步的起始階段，瑞銀的調(diào)查顯示，江蘇、浙江和廣東的進(jìn)展是最為積極的。
瑞銀預(yù)計寬帶中國的戰(zhàn)略可能在2012年中出臺，根據(jù)發(fā)改委的規(guī)劃，政府很有可能在今年中發(fā)布寬帶中國計劃，目標(biāo)是到2015年將全國的帶寬大幅提升，東部沿海發(fā)達(dá)城市達(dá)到100M，其他城市達(dá)到20M，農(nóng)村地區(qū)達(dá)到4M，目前具體的細(xì)節(jié)尚未透露，瑞銀認(rèn)為寬帶政策將考慮到以下方面：1）設(shè)立寬帶普遍服務(wù)基金；2）為不發(fā)達(dá)區(qū)域的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供財政支持；3）農(nóng)村地區(qū)的服務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)營可享受退稅。
此前的報道稱，工信部在3月30日舉行的內(nèi)部電話會議上，副部長苗圩已經(jīng)提出了今年寬帶發(fā)展的關(guān)鍵性指標(biāo)，包括1）新增3500萬FTTH用戶端口；2）新增2000萬家庭寬帶用戶；3）帶寬在4M以上的用戶占整體寬帶用戶的比例上漲到50%。

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