4G的大喇叭，運(yùn)營(yíng)商還能吹多久

近日，工信部發(fā)布了今年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。通報(bào)顯示，今年1-6月份，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.1%，網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)132.7%。網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)量收剪刀差再創(chuàng)新高，而且兩者相差128個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)總量增幅已達(dá)業(yè)務(wù)收入增幅的32倍。從2012年至今，時(shí)間剛剛過(guò)去6年，運(yùn)營(yíng)商的量收剪刀差從彼時(shí)的1.8個(gè)百分點(diǎn)激增到當(dāng)下的128個(gè)百分點(diǎn)。

量收的剪刀已經(jīng)完全張開(kāi)，特別是從去年年底開(kāi)始，量收喇叭的形狀越發(fā)明顯。這不僅直觀地反映了提速降費(fèi)帶來(lái)的顯著降費(fèi)成效，而且更生動(dòng)地展示了通信業(yè)增量不增收的常態(tài)。對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，提速降費(fèi)的政治正確必須毫不猶豫地堅(jiān)持，用戶的贊許和認(rèn)可也可以沒(méi)有，但是這樣日趨增大的喇叭，還能吹多久呢，未來(lái)需要多大氣力才能繼續(xù)吹下去呢？下面喇叭圖來(lái)源自工信部網(wǎng)站。

一、政策紅利業(yè)已消失殆盡，除了流量之外的業(yè)務(wù)增收點(diǎn)還沒(méi)著落
從固網(wǎng)家寬的ARPU可以推測(cè)，運(yùn)營(yíng)商賠本賺吆喝的嫌疑非常大。其他的傳統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)大多屬于下滑趨勢(shì)。雖然短信增量了，但是收入?yún)s并非明顯增長(zhǎng)，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)降低了短信單價(jià)。曾經(jīng)引以為傲的增值網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)，現(xiàn)在基本上沒(méi)幾個(gè)能與BATJ競(jìng)爭(zhēng)，客觀地說(shuō)應(yīng)該是沒(méi)有?，F(xiàn)在流量漫游費(fèi)又已經(jīng)取消，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，最后的政策紅利已經(jīng)遠(yuǎn)去。現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商面臨發(fā)展模式的考驗(yàn)，也面臨獨(dú)立創(chuàng)新的機(jī)遇。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，一方面如何持續(xù)健康運(yùn)營(yíng)，也就是說(shuō)取消流量漫游費(fèi)，企業(yè)的收入必然會(huì)減少，如何創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)，找到新的盈利點(diǎn)來(lái)彌補(bǔ)或者覆蓋因此而造成的收入下降；另一方面運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的組織架構(gòu)需要加快調(diào)整，因?yàn)閷?duì)于用戶來(lái)說(shuō)，購(gòu)買的是整個(gè)服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商就應(yīng)該為用戶提供全國(guó)一張網(wǎng)的服務(wù)，所以運(yùn)營(yíng)商要在全國(guó)范圍內(nèi)，最大限度地統(tǒng)一營(yíng)銷策劃、統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一套餐制度，至少最大限度降低同一企業(yè)內(nèi)部不同地域的相互攻伐和挖墻腳。當(dāng)然這都需要運(yùn)營(yíng)商做大量的業(yè)務(wù)管理和相關(guān)流程制度調(diào)整，是一項(xiàng)重大的系統(tǒng)工程。然而從3月份監(jiān)管層明確將于7月1日取消流量漫游費(fèi)至今，我們還沒(méi)看到運(yùn)營(yíng)商相應(yīng)地作出重大的組織架構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新的業(yè)務(wù)也沒(méi)出現(xiàn)在用戶面前。不知道大家是在觀望，在醞釀，還是在探索創(chuàng)新中。

正如C114中國(guó)通信網(wǎng)刊載的署名文章《焦慮癥中的運(yùn)營(yíng)商，該向哪里走》所描述的那樣，作為行業(yè)學(xué)霸和老大的中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)被老二和老三組團(tuán)蹂躪到用戶凈增份額最低、用戶DOU最少的境地；中國(guó)聯(lián)通自己也面臨以騰訊王卡等為代表的互聯(lián)網(wǎng)套餐產(chǎn)品已到強(qiáng)弩之末，套路還能玩多久的困境；中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電話更是一改過(guò)去中規(guī)中矩到現(xiàn)在無(wú)比激進(jìn)，而且現(xiàn)在也面臨已是拼了的自己還能苦苦掙扎多久的疑問(wèn)。鐵塔共享后，運(yùn)營(yíng)商最大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)同質(zhì)化越來(lái)越高。現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)、服務(wù)、渠道和管理都具有高復(fù)制性，所以能夠拿出來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的就只剩下價(jià)格了。因此，在新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)被開(kāi)發(fā)出來(lái)之前，在大視頻+大流量為代表的當(dāng)下，以各種低價(jià)增量不限量套餐為代表的競(jìng)爭(zhēng)，必然會(huì)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)巨大的營(yíng)收減損。
二、流量收入占營(yíng)收比持續(xù)下滑，運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)或面臨轉(zhuǎn)型難產(chǎn)
工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1－6月，三大基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)電話運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6720億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速較上月下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，而同期網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)132.7%。而且未來(lái)隨著7月1日流量漫游費(fèi)的取消，相信運(yùn)營(yíng)商增量難增收的趨勢(shì)會(huì)進(jìn)一步加劇。另外，署名文章《流量占收比大幅下滑，運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)策略亟需重大調(diào)整》一文詳細(xì)分析了運(yùn)營(yíng)商在今年5月份出現(xiàn)的流量收入占收比大幅下降的問(wèn)題。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)下表。從年初開(kāi)始，到4月份流量收入占營(yíng)收比達(dá)到最高點(diǎn)之后開(kāi)始下滑，特別是在5月份出現(xiàn)了2.23個(gè)百分點(diǎn)的急劇下滑。而且6月份流量收入占營(yíng)收比的下滑趨勢(shì)仍未止住，未來(lái)是否還將繼續(xù)，經(jīng)過(guò)上述分析后，我們認(rèn)為這將是大概率事件。
實(shí)際上，從某種程度上講，流量收入占營(yíng)收比的持續(xù)的下滑，這已經(jīng)說(shuō)明了運(yùn)營(yíng)商的流量經(jīng)營(yíng)面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)，至少面臨著流量經(jīng)營(yíng)不能成功實(shí)現(xiàn)的壓力。無(wú)論大家是否愿意承認(rèn)，流量經(jīng)營(yíng)成功轉(zhuǎn)型勢(shì)必難產(chǎn)。當(dāng)然有的人也可能認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商的流量轉(zhuǎn)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，畢竟今年四月份流量占收比達(dá)到48.3%，非常接近50%的預(yù)期標(biāo)志性目標(biāo)。工信部網(wǎng)站可以用錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)和描述，暫時(shí)掩蓋住運(yùn)營(yíng)商流量占收入比下降的事實(shí)，但是對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，隨之而來(lái)的卻是與該事實(shí)密切關(guān)聯(lián)的政策調(diào)整需求或許將被無(wú)視。無(wú)論監(jiān)管層是否有意為之，對(duì)運(yùn)營(yíng)商行業(yè)來(lái)說(shuō)，必須有充分的認(rèn)識(shí)，并保持足夠的清醒。

三、網(wǎng)維、獲客和管理等固定成本支出持續(xù)走高，為5G聚力的資金從何而來(lái)
作為運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)的基本手段，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)一直在通信運(yùn)營(yíng)商投資和成本支出中占比較高，也是通信行業(yè)重資產(chǎn)的主要原因和表現(xiàn)。我國(guó)的通信企業(yè)講究無(wú)差別服務(wù)，這種無(wú)差別服務(wù)體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)中，就需要將網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的盡量廣、盡量厚，成本和費(fèi)用支出基本不再考慮范圍內(nèi)。而且從3G到4G，以及4G到5G+NB，三家都在爭(zhēng)搶部署安排，這其中更是涉及巨量資金投入，而且制式代差的間隔越來(lái)越短，資產(chǎn)的攤銷期縮短，投資成本很難收回。即便是鐵塔公司成立后，鐵塔公司采取直接傳導(dǎo)模式收取租費(fèi)、電費(fèi)、代維費(fèi)和發(fā)電費(fèi)等。這里傳導(dǎo)模式的實(shí)質(zhì)是成本+利潤(rùn)。租賃相關(guān)設(shè)備的三家運(yùn)營(yíng)商按照標(biāo)稱功率或者額定功率進(jìn)行費(fèi)用占比分配。這種模式下，鐵塔公司的可謂是旱澇保收，到底能為運(yùn)營(yíng)商降低多少運(yùn)營(yíng)商成本，目前來(lái)看還不確定。不過(guò)現(xiàn)在已經(jīng)確定的是，鐵塔公司大幅度抬高了運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)固定成本。
除了網(wǎng)絡(luò)成本之外，獲客成本持續(xù)走高是另外一個(gè)顯著的特點(diǎn)。以時(shí)下最為流行的不限量套餐為例，從去年誕生時(shí)的358元開(kāi)始，到現(xiàn)在公開(kāi)市場(chǎng)的50元為止，部分用戶打點(diǎn)營(yíng)銷的價(jià)格已經(jīng)低至28元，甚至18元。套餐價(jià)格的持續(xù)下降背后是新增用戶爭(zhēng)奪的白熱化，由此必然會(huì)抬高因獲客而支持的營(yíng)銷費(fèi)用和代理酬金。更不用說(shuō)，為防止用戶流失，筑牢離網(wǎng)壁壘，而進(jìn)行用戶深度保有的費(fèi)用支出。當(dāng)然還有一項(xiàng)，多數(shù)運(yùn)營(yíng)商人都十分痛恨但卻無(wú)法避免的支出，那就是管理成本。大家長(zhǎng)期詬病的PPT文化；層層上會(huì)，層層不決策的溝通成本，其他的真金白銀的用戶管理的費(fèi)用等等都時(shí)時(shí)刻刻影響著運(yùn)營(yíng)商資源配置和效率。
近期工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年移動(dòng)流量平均資費(fèi)較2017年底下降了46.2%。從3月份監(jiān)管層提出流量資費(fèi)再降低30%的要求后，僅僅用了三個(gè)月時(shí)間，運(yùn)營(yíng)商就提前超額完成了任務(wù)。對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，降價(jià)容易漲價(jià)難，而且即便預(yù)期的5G能夠如期而來(lái)，未來(lái)還有一年半的時(shí)間，這段時(shí)間運(yùn)營(yíng)商該怎么度過(guò)呢？《舉世狂歡的世界杯后，運(yùn)營(yíng)商為何卻黯然收?qǐng)觥芬晃牡臄?shù)據(jù)分析表明，現(xiàn)在的內(nèi)容經(jīng)營(yíng)并沒(méi)有想象的那么美好。至于出路在哪里，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，還需要進(jìn)一步觸底之后，或許才能有所反彈，才能有所醒悟！